Акции доступны в приложении МТС Инвестиции или у вашего брокера
О банке
МТС Банк — ведущая цифровая финтех-платформа с широким спектром финансовых сервисов и продуктов. Входим в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов, а также в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в стране. По итогам 2023 года кредитный портфель банка вырос на 40%. Мы фокусируемся на высокорентабельных сегментах розничного бизнеса, в частности, мы — лидер российского рынка POS-кредитования (кредиты на приобретение товаров) в течение последних трех лет.
Наша клиентская база насчитывает почти 4 млн пользователей. Банк делает ставку на быстрый рост розничного направления и бизнеса по работе с малыми и средним компаниями, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России. Доля продаж кредитов наличными в цифровых каналах превышает 85% от общего объема.
МТС Банк стремится повышать уровень цифровизации в рамках всех ключевых бизнес-процессов и использует возможности больших данных и искусственного интеллекта для совершенствования своей скоринговой системы и роста эффективности. Банк входит в тройку лидеров рейтинга инновационности банков по версии фонда «Сколково».
На каких услугах и сервисах фокусируется МТС Банк и почему?
МТС Банк фокусируется на высокомаржинальных сегментах розничного кредитования и повседневного банковского обслуживания (daily banking), кроме того, мы предоставляем клиентам легкие финтех-сервисы, интегрированные в цифровые витрины МТС. Существенную часть клиентов мы привлекаем через цифровые каналы, что позволяет сокращать затраты. Так, доля цифровых каналов превышает 85% от общего объема продаж нецелевых потребительских кредитов.
Всесторонняя интеграция с экосистемой в значительной мере усиливает наши конкурентные преимущества, открывая доступ к обширной клиентской базе с низкими затратами на привлечение, кроме того, мы повышаем точность скоринговых моделей на основе аналитики данных.
В результате, МТС Банк демонстрирует одни из самых высоких темпов роста в банковском секторе и при этом наращивает эффективность и прибыль. Банк по итогам 2023 года почти в 4 раза увеличил чистую прибыль до рекордных 12,5 млрд рублей. Операционные доходы банка выросли за 12 месяцев 2023 года в 1,5 раза до 64,5 млрд рублей, капитал показал рост на 19% до 76,3 млрд рублей.
В чём конкурентные преимущества МТС Банка?
Технологичная финтех-платформа, позволяющая масштабировать клиентскую базу и бизнес, одновременно наращивая эффективность и прибыль.
Интеграция в цифровую экосистему ведущего телеком-оператора России дает все возможности для расширения клиентской базы, развития лучших цифровых сервисов на розничном банковском рынке, а также передовых практик скоринга и управления рисками.
Уникальные компетенции в розничном банкинге, прочные отношения с крупными маркетплейсами и ритейлерами позволяют успешно привлекать новых клиентов, укреплять лидерство в целевых сегментах, в том числе в POS-кредитовании.
Высокий уровень цифровизации всех процессов – более 85% продаж кредитов наличными приходится на цифровые каналы. Активно используем аналитику больших данных и искусственный интеллект для эффективного управления рисками и роста качества клиентской аудитории, продвижения услуг и снижения расходов. В 2023 году банк вошел в тройку лидеров рейтинга инновационности банков фонда «Сколково».
Какие результаты показал банк в 2023 году?
МТС Банк укрепил свои позиции в качестве ведущей цифровой финтех-платформы. Число клиентов-физических лиц по итогам 2023 года достигло 3,8 млн, два из трёх наших клиентов пользуются сервисами банка практически в ежедневном режиме. Общая аудитория финтех-сервисов составила более 16 млн.
Кредитный портфель МТС Банка по МСФО до вычета резервов с начала года вырос на 39,7% до 389,6 млрд рублей. Портфель кредитов физическим лицам в 2023 году увеличился на 33% до 339 млрд рублей при росте его качества, чему способствуют усовершенствованные алгоритмы скоринга на основе аналитики данных.
Операционные доходы до создания резервов выросли за 12 месяцев 2023 года на 47% до 64,5 млрд рублей. Банк существенно нарастил операционную эффективность: отношение операционных расходов к доходам составило 31,2% в 2023 году по сравнению с 35,0% годом ранее.
Чистая прибыль МТС Банка в 2023 году выросла в 3,8 раза до рекордных 12,5 млрд рублей. Капитал банка вырос на 18,6% за год до 76,3 млрд рублей.
МТС Банк – один из самых быстрорастущих банков на российском рынке розничных банковских услуг. В 2020–2023 гг. кредитный портфель банка за вычетом резервов увеличивался со среднегодовыми темпами роста в 39%, более чем вдвое опередив рынок в целом (по данным ЦБ РФ по розничному кредитному портфелю).
Благодаря динамичному росту бизнеса Банк вошел в топ-25 банков России по размеру активов, топ-27 банков по размеру капитала, топ-30 банков по чистой прибыли (по данным banki.ru и riarating.ru).
МТС Банк также входит в Топ-6 банков России по портфелю кредитных карт, в Топ-9 банков по портфелю кредитов наличными, а также является банком №1 в России в сегменте POS-кредитов (кредиты на приобретение товаров), которые стали важным инструментом привлечения клиентов Банка с целью кросс-продаж других кредитных продуктов (по данным Frank RG).
Какие перспективы есть у российского рынка розничного кредитования? Как он развивается?
Банковский сектор в России остаётся растущим сегментом экономики, где розничные сервисы выступают одним из драйверов. С учетом роста цифровых сервисов все больше преимуществ получают финтех-платформы и экосистемные игроки.
По соотношению кредитного портфеля физических лиц к ВВП Россия уступает многим странам, и это потенциал для дальнейшего роста нашего рынка. Российский показатель – на уровне 19%, тогда как у Бразилии – 34%, Китая и США – на уровне 64%, Германии – 50%, Канады и Великобритании – под 100%.
По оценкам Frank RG, среднегодовой темп роста кредитного портфеля физлиц российских банков в 2024-2028 гг. составит 11% и приблизится к 54 млрд рублей к 2028 году, необеспеченное кредитование, как ожидается, будет расти за счет опережающего роста кредитов наличными и кредитных карт. Высокий потенциал роста имеют продукты краткосрочной рассрочки BNPL (buy now pay later), которые также являются целевыми для МТС Банка.
Кто клиенты МТС Банка?
МТС Банк фокусируется на сервисах для частных лиц и предпринимателей и показывает устойчивый рост клиентской базы – 3,8 млн клиентов на конец 2023 года, количество активных клиентов daily banking составило 2,8 млн человек. При этом мы имеем огромный потенциал дальнейшего качественного роста клиентов за счёт абонентской базы крупнейшего телеком оператора, численность абонентов которого превышает 81 млн.
Почему стоит инвестировать в МТС Банк?
МТС Банк – один из самых быстрорастущих банков на российском рынке розничных банковских услуг. С среднесрочной перспективе мы ставим себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу, ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала.
Мы уже занимаем лидирующие позиции в активно растущих высокомаржинальных сегментах банковского рынка, это те сегменты, которые, по прогнозам аналитиков, будут и дальше расти двузначными темпами.
МТС Банк входит в одну из крупнейших технологических экосистем в России, объединяющую широкий набор цифровых сервисов вокруг крупнейшего сотового оператора страны с общей базой абонентов более 81 млн. Интеграция с экосистемой МТС расширяет возможности Банка по привлечению клиентов и повышению эффективности бизнес-процессов.
Мы делаем ставку на цифровые сервисы – около 85% продаж кредитов наличными приходится на цифровые каналы. Наша ИТ-инфраструктура и скоринг позволяют обрабатывать более 2 млн заявок в месяц, при этом средний срок рассмотрения заявки по ключевым продуктам не превышает 90 секунд.
Бизнес-модель Банка отличают значительная доля комиссионных доходов и высокие показатели эффективности. По итогам 2023 года 33% наших операционных доходов до создания резервов приходилось на чистые комиссионные доходы. Операционные доходы растут при снижающемся показателе расходов к операционным доходам.
Есть ли у банка стратегия?
В среднесрочной перспективе МТС Банк нацелен на продолжение опережающего роста в необеспеченном розничном кредитовании и удвоения базы активных клиентов до 8 млн, и дальнейшее снижение стоимости привлечения клиентов. Мы планируем запуск новых кредитных продуктов и активное развитие ежедневного банкинга («daily banking») – современных транзакционных и расчетных сервисов, а также трансграничных расчетов, что позволит удерживать клиентов. В результате, это позволит нам увеличивать капитал, чистую прибыль и рентабельность.
Имеет ли банк кредитный рейтинг?
В январе 2024 года рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило МТС Банку кредитный рейтинг на уровне А(RU) по национальной шкале, прогноз − стабильный.
Также в январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз − стабильный. Одновременно кредитные рейтинги двух выпусков биржевых облигаций МТС Банка (RU000A1034T9; RU000A1051U1) получили оценку на уровне A.ru.
В феврале 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruА со стабильным прогнозом.
Акции в рамках IPO будут доступны квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций МТС Банка будет возможно после открытия книги заявок через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера МТС Инвестиции - https://www.mtsbank.ru/chastnim-licam/vkladi/new-broker/
Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.
Мы в МТС Банке верим, что финансовая стабильность должна сочетаться с заботой об окружающей среде, обществе и управлении корпоративной ответственностью. Наш банк активно поддерживает принципы ESG (Environmental, Social, Governance) — это тройной подход к оценке компаний и проектов, учитывающий их воздействие на окружающую среду, социальные аспекты и уровень корпоративного управления.
МТС банк создает безопасную устойчивую финансовую среду, развивает инновационные технологии и продукты, содействует цифровизации, повышая доступность финансовых услуг для максимально широкой аудитории. Вкладываемся в сотрудников, охрану окружающей среды и инклюзивного общества.
